A történet egy Sora Naegino nevű lányról szól aki Japánból Amerikába utazik, hogy csatlakozzon a Kaleido-társulathoz. A meghallgatást lekési, de mikor az egyik szereplő megsérül neki kell beugrania helyette. Ekkor találkozik Yuri Kilian-nel aki a segítségére siet. Layla Hamiltonnak nem nagyon tetszik Sora és mérges rá amiért elrontotta a szerepét. Sorának elő kell adnia a Főnix manővert amit sikeresen végre hajt. Eközben barátkozik össze Miával és Annaval.

Sora és Layla akkor barátkozik össze mikor együtt játszanak az 1001 éjszaka meséiben.

Sora látja a színpad szellemét (Fantomot), akit késöbb Layla is meglát. Sora és Layla végrehajtja a Legendás ugrást. Layla válla megsérül, fel kell adnia a karrierjét. Álmát Sorára bízza.

Megjelenik Leon Oswald. Sorával együtt kéne játszania, de összevesznek, így Sora megpróbálja egyedül eljátszani mind a két szerepet. Ekkor fellép a színen May Wong aki gyűlöli Sorát és megpróbálja elvenni tőle a szerepét. Leon úgy dönt, hogy mégis marad. Layla visszatér, de nem azért, hogy újra Kaleido Star legyen, hanem azért mert van két jegye a Cirkuszfesztiválra. Az egyik leoné a másik meg a partneréé. May és Sora küzd azért, hogy ő kapja meg a másik jegyet. May megsérül, Sora kiállja a próbát, de az utolsónál elbukik. Így hát May kitalál egy új manövert, amivel lenyűgözi Leont. Ez sikerült is. Sora Franciaországba utazik, hogy Yuri legyen a partnere. Elkezdenek gyakorolni ám a fesztiválon Sora abbahaggy az Angyalok táncát így May és Leon nyer.

Sora Leont a hugára emlékezteti, ezért együtt szeretnék végrehajtani a tökéletes Angyal táncot. Ez sikerül is nekik, és Sora álma valóra válik: Kaleido Star lesz belőle. :D